恒大境外债即将重组成功透露三大信号

来源：吉屋网发布时间：2023-03-24 09:39:49

中国恒大于3月22日晚间披露境外债重组方案。公告中称，已与境外债权人特别小组就拟议重组的核心条款达成具有约束力的协议。核心条款包括：恒大将发行新的债券对原债券进行置换；新债券年限4至12年、年息2%至7.5%；前三年不付息，第四年初开始付息、付本金的0.5%。

这个消息对于恒大是个天大的利好，对于整个地产圈、上下游企业、广大购房者来说也是个令人振奋的信号。

第一，于恒大而言，重组成功意味不会被香港法院判令清盘了，打个形象的比方，相当于从ICU搬进了普通病房。这是决定恒大生死攸关的关键时刻。

恒大在公告中还坦言，未来三年的核心任务是保交楼，将努力保持复工复产维持有序运营。从数据上看，恒大在保交楼和恢复销售上已取得了一定成果：截至2023年2月末，已完成保交楼任务交付42.1万套；2023年1月至2月期间，恒大实现合约销售约65.7亿元，合约销售面积约91.1万平方米。3月上半月，恒大销售再上台阶，大卖50.8亿元。

第二，于地产圈而言，债务规模最大、最复杂的恒大都重组成功了，其它房企肯定也有救了。虽然这个推论有点武断，但不得不说，恒大迈出的关键一步相当于给同行打了个样，此次恒大核心条款具有偿债周期大幅拉长、利息大幅降低、且前三年不需支付本息等特点，很多出险房企甚至可以直接抄作业。另一方面，这也是地产行业复苏的一个标志性事件。恒大的债务重组是化解本轮房地产困局比较大的难点。而今，恒大债务重组方案取得重大进展，也意味着整个房地产市场处于稳定的复苏之中。

第三，对于上下游企业和广大购房者等利益相关方而言，只有恒大好起来了，才能拿到拖欠的款项，才能顺利交付房屋。此次恒大境外债重组即将告成，对上下游和广大购房者都等于注入了一针强心剂。

中国恒大在公告中称，希望可以通过完成境外债重组来为恢复运营提供必要条件，带动境内债权人与其达成和解，进而恢复有序运营，并逐步产生偿债现金流。分析人士表示，在境外债成功重组的背景下，恒大境内债务重组有望尽快提上议程。而随着市场回暖和恒大销售强劲复苏，看来恒大真的要起死回生了。

恒大境外债即将重组成功 透露三大信号

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